Desenvolvedores de data centers estão em busca de soluções de energia mais confiáveis, optando por células de combustível instaladas no local em vez de depender de redes elétricas congestionadas. De acordo com a Rystad Energy, a receita do mercado de células de combustível poderá aumentar em dez vezes até 2030, passando de aproximadamente US$ 2,8 bilhões em 2025 para cerca de US$ 30 bilhões. Esse crescimento é impulsionado pela demanda crescente por computação em inteligência artificial, que leva à construção acelerada de data centers.

Atualmente, existe um portfólio de pedidos contratados de cerca de 9 gigawatts (GW), com acordos firmados com empresas como Oracle, AEP, Equinix e Brookfield, indicando a crescente confiança dos grandes operadores nas células de combustível como uma fonte de energia viável a longo prazo.

Atrasos na Conexão com a Rede

Os prazos para conexão à rede elétrica nos Estados Unidos triplicaram desde 2015, agora variando de três a seis anos para cargas grandes. A Rystad Energy projeta uma demanda cumulativa de 10,4 GW em células de combustível para data centers entre 2026 e 2030, com cerca de 40% da capacidade projetada para 2030 buscando geração de energia dedicada no local, em vez de conexão à rede elétrica.

As células de combustível, que podem ser implantadas rapidamente e operam atualmente com gás natural, representam uma alternativa com emissões no local inferiores às de fontes convencionais. A América do Norte deve responder por 91% da capacidade global de geração de energia no local, impulsionada por atrasos na rede, incentivos fiscais federais e uma cadeia de suprimentos doméstica já estabelecida.

Desafios na Cadeia de Suprimentos

A disponibilidade de energia se tornou uma das principais limitações para o crescimento dos data centers, e os operadores estão cada vez mais buscando soluções fora da rede elétrica. Os fabricantes de células de combustível estão aumentando sua capacidade, com a produção anual planejada para atingir 4 GW até 2030, em comparação aos 1,8 GW atuais. Contudo, a concentração de contratos da Bloom Energy no setor pode representar riscos à cadeia de suprimentos caso a demanda cresça mais rapidamente do que sua capacidade de produção.